Trabzonspor Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Bordo mavili kulüp yönetim kurulunun aldığı kararı açıkladı. Sermaye artırımına giden Trabzonspor üç rapor yayınladı.

İlk raporda sermaye artırımı kararı açıklanırken ikinci raporda sermaye artışının gerekçesi ve sağlanan fonun kullanılacağı alan açıklandı. Buna göre sağlanan fonun  % 76'sı Şirketin finansal borç ödemeleri,  % 10'u Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler, % 4'u Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler ve  % 10'u Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri için kullanılacak.

İŞTE AÇIKLAMALAR

YAYINLANAN İLK RAPOR

Yönetim Kurulumuzun 02.12.2020 (bugün) tarihli toplantısında;

- Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 111,5143 bedelli) 500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

- Arttırılan 134.441.645,98 TL'lik sermayeyi temsil eden payların A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 129.167.723,02 TL'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

- Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1.-TL karşılığında kullandırılmasına,

- Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

- Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

- Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

- Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben bahse konu sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir

YAYINLANAN İKİNCİ RAPOR

Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yeri Hakkında Rapor:

Yönetim Kurulunun 02/12/2020 tarih 62 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle 263.609.369.-TL (İki Yüz Altmış Üç Milyon Altı Yüz Dokuz Bin Üç Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası) tutarında artırılarak (% 111,5143 bedelli) 500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 02/12/2020 tarihinde yayınlanmıştır. 
Yukarıdaki karar ve açıklamalar sonucunda gerçekleşecek sermaye artışından elde edilecek nakdin, özellikle Şirket'in muaccel olan finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında kullanılması gerekir. Bahse konu nakit, aynı zamanda Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın mali kriterlerine uyum sağlamada ve Şirket'in mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır.
Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ile ilgili olarak yapılan planlama da kullanım yerlerinin aşağıdaki gibi gerçekleşeceği planlanmaktadır:

- % 76'sı Şirket'in finansal borç ödemeleri
- % 10'u Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler
- % 4'u Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler
- % 10'u Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri

(1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri VII-128.1 No'lu "Pay Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
(2) 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda özkaynaklarla ilgili yapılan tespitte, Şirket'in TTK 376'ıncı maddesi kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Bu tespit üzerine Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında mali durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği bilanço hazırlamış ve 27.08.2020 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır. Şirket varlıkları yeniden değerleme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.
(3) 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar Şirket gelirlerinin büyük bir kısmı temlikli olduğundan ilgili kalemlere ayrılan miktarların, nakit akışımızın UEFA kriterlerinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesi için kullanılması planlanmaktadır.
Gerek görülmesi halinde kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılması mümkün olacaktır, kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında gerçekleştirilen geçişlere ilişkin değişiklikler Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

YAYINLANAN ÜÇÜNCÜ RAPOR

Yönetim Kurulu'nun 02.12.2020 tarihli; Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%111,5143 bedelli) 500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde, 02.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Taslak izahname ekte yer almaktadır.